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19润租02 : 广发证券股份有限公司关于华润租赁有限公司2019年公开发行公司债券2020年重大事项受托管理事务临时报

来源:安博电竞注册网 作者:安博电竞

19润租02 : 广发证券股份有限公司关于华润租赁有限公司2019年公开发行公司债券2020年重大事项受托管理事务临时报告(三)

  时间:2020年02月18日 17:40:18 中财网  

 
原标题:19润租02 : 广发证券股份有限公司关于华润租赁有限公司2019年公开发行公司债券2020年重大事项受托管理事务临时报告(三)

19润租02 : 广发证券股份有限公司关于华润租赁有限公司2019年公开发行公司债券2020年重大事项受托管理事务临时报


债券代码:112897.SZ债券简称:19润租02
华润租赁有限公司2019年公开发行公司债券
2020年受托管理事务临时报告(三)
债券受托管理人:
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人职业行
为准则》、《华润租赁有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明
书》(以下简称“《募集说明书》”)、《华润租赁有限公司2019年面向合格投资
者公开发行公司债券之受托管理协议》(以下简称“《受托管理协议》”)等相关
规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及华润租赁有限公司
(以下简称“华润租赁”或“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料
等编制。


第一章公司债券概况
一、核准文件和核准规模:经中国证监会于2019年3月22日签发的“证监许可
〔2019〕479号”文件核准,华润租赁有限公司获准公开发行面值不超过8亿元(含
8亿元)的公司债券。

二、债券名称:华润租赁有限公司2019年公开发行公司债券(品种二)。

三、债券代码:112897.SZ。

四、发行主体:华润租赁有限公司。

五、债券期限:3年期。

六、发行规模:8亿元人民币。

七、债券利率:票面利率为4.50%。

八、还本付息方式:
采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息
随本金的兑付一起支付。

九、发行时信用级别:主体评级AA+,债项评级AA+。

十、债券受托管理人:广发证券股份有限公司。


第二章发行人主体信用评级发生变化的公告
根据发行人于2020年2月13日公告的《华润租赁有限公司关于主体信用评级发
生变化的公告》,发行人就主体信用评级发生变化的情况作出公告,具体情况如下:
一、评级变化的基本情况
(一)债券名称、简称和代码:本次信用评级结果通知书是对华润租赁有限公
司2020年度第一期中期票据所出具的,上述债券未发行
(二)进行评级调整的评级机构的名称:上海新世纪资信评估投资服务有限公

(三)评级调整的时间:2020年2月11日
(四)调整后的具体信用评级:主体评级为AAA级,评级展望为稳定
(五)评级机构进行评级调整的原因:
上海新世纪资信评估投资服务有限公司认为,华润租赁作为中国华润旗下唯
一的租赁公司,依托中国华润的医药和能源产业的强背景,是华润集团产融、融融
协同发展战略的重要实施单位之一,安博电竞注册网,能够在资本补充、业务拓展、融资渠道等方面
获得股东支持。

同时,华润租赁基于华润集团在能源方面的产业布局,光伏、风电等细分领域
在网络布局、客户资源和风险管理方面具备一定的优势,业务竞争优势突出。

二、影响分析及应对措施
(一)此次评级调整是对公司经营状况和偿债能力的正面肯定,是公司偿债能
力和资信水平提升的表现。

(二)此次评级调整对“19润租02”公司债券的债券投资者适当性管理、债
券质押式回购资格等无影响。

广发证券作为“19润租02”债券受托管理人,在获悉相关事项后,为充分保障
债券投资人利益,履行债券受托管理人职责,及时与发行人进行沟通,并根据《公
司债券受托管理人执业行为准则》有关规定出具本受托管理事务临时报告。


广发证券后续将继续密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券持
有人有重大影响的事项,并严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债
券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定
履行受托管理人职责。

特此提请投资者关注本期债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立
判断。

(以下无正文)

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